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    3. 多位明星基金經理積極參與上市公司調研 下一階布局思路顯露?

      5月12日,資本邦了解到,自4月底以來,多位明星基金經理積極參與上市公司調研,具體來看有葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春、陳光明、朱少醒、趙楓、傅鵬博等等。從個股來看,上述明星基金經理的重倉股和中小市值細分行業龍頭是備受關注的上市公司。

      具體來看,4月30日,立訊精密公布2022年4月28日投資者關系活動記錄表,內容顯示,謝治宇、劉彥春、陳光明、傅鵬博、趙楓、朱少醒等知名投研人士紛紛參與了調研。值得一提的是,在剛剛結束的今年一季度,立訊精密是公募基金重倉股,被上述多位基金經理重倉持有。

      對于汽車相關業務,立訊精密表示,汽車Tier1基本從零開始,而消費電子Tier1只是在客戶要求的基礎上在后段落地。實際上公司汽車業務很多產品線,并不是客戶沒有給機會,而是好幾類產品公司因為開發資源成長跟不上,只會策略性地從頭部客戶開始服務。

      同樣是4月底,國際醫學發布一則國際醫學調研活動信息,4月28日張坤參加了公司電話會議,這已是他年內第三次調研國際醫學。

      5月10日,上聲電子發布投資者關系活動記錄表,5月5日-6日,多家頭部基金公司組團調研了上聲電子,從調研名單來看,明星基金經理葛蘭出現,數據顯示,這也是葛蘭2月以來第一次調研上市公司。

      同樣是5月10日,天融信公布了2022年5月6日投資者關系活動記錄表,內容顯示,傅鵬博參與了此次調研活動。對于從目前訂單交付和驗收角度,公司今年4-5月受疫情影響的程度,公司表示今年第一季度,新增訂單金額與去年同期基本持平,全國受疫情影響的區域很多,但很多區域是部分受影響,對公司業績數字影響較大的區域是吉林、黑龍江、天津、甘肅、廣西、福建。今年4月,受疫情影響區域增多,對公司業績數字影響較大的區域是上海、吉林、黑龍江、天津、甘肅和浙江。截至4月底,新增訂單相比去年同期略有增長,其中區域側同比下降,行業側同比上升。今年5-6月,目前上海尚未解封,公司河南平臺已居家辦公,北京受疫情影響很大,黑龍江、吉林疫情有所緩解等,因此從訂單情況看,5-6月肯定會受影響,受影響的具體程度暫無法判斷。但對于公司主要客戶群政府和大行業,預算制下的安全需求仍會存在,只是今年落單時間早晚的區別。

      有基金經理表示,機構的調研方向一定程度上代表了下一階的布局思路。當前市場處于底部震蕩區間,同時,上市公司一季報剛披露完畢,也是調研比較密集的時間段。目前市場環境下更需要安心做研究,積極尋找合適的標的。(爽爽)

      關鍵詞: 明星基金經理 上市公司調研 下一階布局思路 中小市值細分行業龍頭

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